10月27日下午14:00-17:00,由国内知名财富管理机构宜信财富主办的以“前瞻资本趋势、共话财富未来”为主题的财富管理论坛在深圳四季酒店开幕。中国个人理财专家毛丹平博士同200余位深圳乃至珠三角的企业家、高端商务人士、富裕阶层人士一道,对新时期的投资机会和财富趋势进行深入的思考和交流。总裁网作为战略合作媒体对此次论坛进行报道。
作为专业人士,毛丹平博士以“智慧投资与成功人生”为题,现场讲解了如何理财才能做到保值与增值的目标,拥有什么样的财富智慧才能拥享幸福生活等目前投资者困惑的问题。同时,针对投资者在资产规划方面的误区,毛丹平博士建议,理财应做好三大规划,即子女教育规划、养老规划、保险规划。她颇有建设性的投资建议得到了现场观众的一致认同。
“个人理财,是对财务资源进行管理并制定一系列执行计划,从而实现家庭和个人生活目标的过程。”毛丹平说,一个综合的理财规划,需要在资产存量、收入支出、保险、养老、子女教育、大额消费和投资计划中作出分析、平衡与取舍。
“理财还不单单是一种技术活,光有智慧还不够,我们还应修炼到一种幸福拥有财富的境界,也就是我们所倡导的要做一个幸福的有钱人。”毛丹平在谈到“财富与幸福”时表示,财富并不仅仅是用来满足所有的物质需求,它其实可以发挥更大的作用。财富管理的魅力就是改变,它不仅可以改变生活的品质与品位,它还可以改变人际关系,可以实现梦想和个人意志,透过财富管理,可以拥享幸福生活。
而现场专家与嘉宾的同台交流,与现场观众的一问一答,让当日三个小时的活动显得格外短暂。“听了毛丹平老师的讲解,我发现自己的投资方式比较单一。之前总觉得自己与养老规划离得远呢,现在才明白要有一个包括保险、养老、子女教育等综合的财富管理规划,才能做个幸福的有钱人。”现场观众徐女士表示。
回顾这场宜信财富为深圳客户打造的专属财富管理论坛时,毛丹平博士谈到:“深圳的资本市场非常繁荣,并且发展时间较长,本身也越来越规范,绝大多数人从盲目走向了理性,但经验和技能仍然缺乏,所以很多深圳投资者的财富管理理念尚不成熟,专业机构的指导和建议,对于提高他们的投资智慧、拥享幸福生活有很大的作用。”
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